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客户资质调查表(个人)
根据《证券投资顾问业务暂行规定》的要求,为了更好的为用户提供适合的产品,需要用户填写下列资料:
基本信息 客户姓名: 性别:
手机号码:
年龄: 30岁及以下 30-60岁 60-70岁 70岁以上
文化程度: 大专及以上 高中 初中 小学及以下
财产情况 家庭财产: 有一定积蓄并有一定投资 有一定积蓄 无积蓄,收支相抵 有较大数额未到期负债
收入情况 个人年收入: 20万以上 5万至20万 2万至5万 2万以下
证券投资情况 用以投资金额在总资产中所占比重(总资产包括存款、房地产、投资及实业) 0-20% 20%-50% 50%-80% 80%-100%
对证券市场知识的了解: 非常丰富 有一定了解 简单了解 缺乏了解
期望年收益: 30%以上 10%-30% 5%-10% 2%-5%,本金相对安全
证券投资经历: 5年以上 1-5年 1年以下 无任何经验
主要投资品种: 股票及偏股基金 指数型基金 债券 保本及货币型基金
若账户有一支股票不如预期,下面哪种情况最符合描述 重点关注公司的基本面是否有较大变化 从技术分析的角度看图形、趋势是否走坏 打听小道消息,听网友怎么说 惊慌失措,没有头绪